Así se desprende de un estudio realizado por Marcelo Rossi, ex director de la Oncca e integrante de los equipos técnicos de la Unión Cívica Radical (UCR), sobre la base de datos oficiales.

La penetración de los frigoríficos extranjeros sobre el total de las ventas subió pese a que, medidas en toneladas peso producto (sin hueso) y sin considerar productos termoprocesados, las exportaciones cárnicas cayeron entre 2005 y 2010 de 396.221 a 194.649 toneladas. Esto es, una baja del 51 por ciento.

En 2010, cinco grupos externos se quedaron con el 38% del total de las exportaciones. Se trata de los brasileños JBS y Marfrig, los estadounidenses Cargill (Finexcor) y Tyson Foods (Exportaciones Agroindustriales Argentinas) y el francés INC (Carrefour).

"No está mal que [las empresas externas" vengan a invertir acá, pero hay empresas que manejan cada vez más [el negocio total]", expresó el autor del informe. Según Rossi, es la política oficial que viene interviniendo el mercado la que impulsa una mayor concentración de la actividad. Y son las empresas más chicas o de menor escala las que se perjudican con una pérdida de competitividad.

Rossi tomó 2005 para hacer su estudio comparativo por una cuestión no menor. En ese momento, después de años de estancamiento, la ganadería explotó.

La producción de carne subió de 2,5 a 3,2 millones de toneladas, la faena subió de 12 a 14 millones de cabezas (fue por más productividad antes que por liquidación) y las exportaciones totales (considerando en este caso res con hueso y sumando todos los productos) superaron largamente las 700.000 toneladas. "Se habían cortado 25 años de estancamiento", comentó.

Luego, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, intervino la actividad presionando sobre los precios y, con el agravante de la sequía, la ganadería perdió 12 millones de cabezas y cayeron la faena y las exportaciones. Además, los frigoríficos comenzaron a cerrar sus puertas.

En la delantera

A nivel individual, el grupo que más creció fue el brasileño JBS, con sus controladas Swift Armour, Colcar y Consignaciones Rurales. En 2010 concentró el 19,4% de las exportaciones totales, según el trabajo. En tanto, en 2005 las marcas ahora vinculadas con JBS tenían un 3,7% de las ventas al exterior.

De hecho, la fuerte presencia extranjera en las exportaciones totales se explica por el crecimiento de JBS.

Marfrig, otro grupo brasileño, que adquirió Quickfood, Estancias del Sur, Best Beef y Argentine Breeders & Packers, es otro importante jugador en el negocio de la exportación. Tuvo el 10,9% en 2010. Sin embargo, retrocedió versus 2005, cuando se compara la performance que tenían sus empresas en esa época. En ese momento la participación de las marcas que controla era del 13,9 por ciento.

Aunque con menos espectacularidad que JBS, vienen creciendo otros grupos extranjeros como INC (Carrefour) y Tyson Food (Exportaciones Agroindustriales Argentinas SA). El primero pasó de vender un 0,1% del total en 2005 a un 0,6 por ciento en 2010. En tanto, el segundo grupo subió de un 0,3 a un 1,5% de las ventas totales en el mismo período.

Cargill, con su frigorífico Finexcor (que ahora está traspasando a grupos nacionales), también fue un actor importante en 2010. Tuvo un 5,4% de las ventas totales. Sin embargo, si se analiza respecto de 2005 se redujo su participación, ya que en ese momento Finexcor registraba 9,2% del total.

El trabajo llega también a otra conclusión importante. Sumando a los cinco grupos externos los nacionales Rioplatense SA, Gorina, Runfo-Offal, Amancay, Pueblo Alto y Campo del Tesoro, ese lote de once empresas tuvo en 2010 el 56,2% de participación en las exportaciones. Para comparar, en 2005 tenían 33,8%. "Esto es concentración", dijo Rossi.

Entre los nacionales se destaca la performance de Amancay y Gorina. El primero creció de vender 54 a 6171 toneladas y la segunda de 2505 a 11.331 toneladas, concentrando el 5,8% del total.

La Hilton, también concentrada

A todo esto, según el informe también se concentró la cuota Hilton, el cupo de 28.000 toneladas de cortes de alto valor con destino a la Unión Europea. Así, entre los ciclos 2007

2008 y 2010/2011 la cantidad de empresas beneficiadas para exportar bajó de 65 a 45, una disminución del 31 por ciento.

"JBS recibió un 53% más de cuota en el período 2010

11 vs. 2007/08, Tyson Foods recibió un 47%, Runfo-Offal se benefició con un 110% más que lo recibido en 2007/08 y Amancay SA fue favorecida con un 188% más.

El resto de las empresas evaluadas recibieron menores porcentajes cuando se comparan los períodos analizados. Frigorífico Gorina SA tuvo la misma cantidad de cuota en ambos períodos", concluyó Rossi.

Las claves del mercado

El primer paso

En 2005, los frigoríficos extranjeros colocaron 107.720 toneladas peso producto, 27% del total.

El crecimiento

Para 2010 esas firmas pasaron a controlar el 38% de las ventas, con 73.453 toneladas. La producción es menor que en 2005 pero creció la participación.

Crece la concentración

Entre extranjeras y nacionales, en 2005 once firmas tenían el 33,8% de las ventas totales; en 2010 esas compañías concentraron el 56,2%.

La avanzada brasileña

JBS fue la empresa extranjera que más participación tuvo en las ventas: fue del 19,4% en 2010; en 2005 las marcas que controla manejaban el 3,7% de las exportaciones.

El caso de la Hilton

El cupo de cortes de alta calidad con destino a la Unión Europea pasó de tener 65 a 45 empresas beneficiadas.

Presencia nacional

Empresas como Gorina, Amancay y Runfo aumentaron su participación en las exportaciones totales.

Fuente: La Nación - Fernando Bertello