En un contexto mundial donde se debaten los efectos de la de devaluación del dólar en la competitividad de los países que vieron apreciada su moneda, la industria de la carne en Brasil supo cómo aprovechar lo que parecía un viento en contra que recortaría rentabilidades.

Lejos de perder terreno, los frigoríficos brasileños durante los últimos años se lanzaron a hacer valer el peso de un real caro y salieron de compras por el mundo.

De este modo, si bien desde territorio brasileño las compañías ya manejaban el 35% del mercado mundial de carnes, tras adquirir plantas en Argentina, Uruguay, EEUU, Australia, Japón e Italia, se aseguraron un 16% extra de exportaciones.

Así, las plantas exportadoras con bandera brasileña repartidas en el mundo hoy son responsables del 51% del negocio mundial de carne, que el año pasado totalizó más de 7 millones de toneladas.

En declaraciones al diario Valor, Pratini de Moraes, presidente de la Asociación Brasileña de la Industria Exportadora de Carne (ABIEC), aseguró que "sabía que nuestra condición para competir era muy buena, y que los países emergentes serían grandes mercados para Brasil y que estaríamos en el Mercosur, pero tener frigoríficos en los Estados Unidos y en Europa, fue un acto de coraje".

Efectivamente, el caso más emblemático de internacionalización fue el de JBS-Friboi, la nave insignia de la industria brasileña, que ya cotiza en la Bolsa de Comercio de San Pablo y en julio sorprendió con la compra de la estadounidense Swift Foods, el segundo frigorífico de EEUU.

De este modo, JBS-Friboi se convirtió en la compañía con mayor capacidad de faena del mundo, con más de 47.000 cabezas por día.

Paralelamente, también se quedó con empresas que Swift manejaba en el cada vez más atractivo negocio cárnico australiano y con distribuidoras en el exigente mercado japonés, así como también en Corea. A esta adquisición le siguió la compra del 50% del poderoso frigorífico italiano Inalca.

En diálogo con infobaeprofesional.com, Javier Martínez del Valle, gerente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), explicó que las empresas brasileñas, al adquirir compañías en el exterior "generan un apalancamiento fortísimo para la producción en Brasil".

Además, ahora tienen oferta para todo tipo de demanda: para ingresar a Japón los frigoríficos brasileños ahora exportarán directamente desde EEUU, mercado que a su vez está vedado a la carne de Brasil por el tema aftosa.

Por su parte, utilizan como plataforma a la Argentina para llegar a mercados europeos que exigen cortes de alta calidad, dentro de la cuota Hilton. Y, por último, desde Brasil seguirá exportando carne tipo commoditie.

De este modo, las empresas brasileñas "hoy están en condiciones de abastecer a todos los mercados del mundo".

Financiamiento: la clave de la estrategia

Según Martínez del Valle, esto fue posible "gracias al fuerte apoyo del Banco de Inversión y Desarrollo de Brasil".

"El sistema que han utilizado fue emitir Obligaciones Negociables para poder financiar las compras en el exterior, con la particularidad de tener un cliente asegurado: el propio Bndes, que les compra parte de esos bonos. Es una operación similar a la de la Argentina con Venezuela", explicó el directivo.

Por su parte, Raúl Ochoa coincidió con este análisis al asegurar que "el financiamiento a largo plazo fue clave para la internacinalización del negocio de la carne brasileño".

Crecimiento sin precedentes

Este apoyo desde el Gobierno fue clave para que el negocio de la carne en Brasil alcance el peso de hoy en día.

A la hora de comparar la performance de ambos mercados se observa una brecha que alcanza sus máximos históricos: según Martínez del Valle, mientras que este año la Argentina exportará 500 mil toneladas de carne equivalente a res con hueso, Brasil alcanzará el techo de las 2,5 millones de toneladas.

"El dato interesante es que el crecimiento de Brasil en el último año en exportaciones, es igual a todo lo que exporta la Argentina en la actualidad", explicó.

Desde APEA destacan que en 2005 las exportaciones argentinas estaban creciendo a una tasa del 20% anual y la producción también lo hacía en la misma proporción. Sin embargo, la industria sintió el impacto de las retenciones y los cupos, y ese fue el fin del modelo "a la brasileña" en la Argentina.

Actualmente la Argentina cuenta con un sistema de cupos a las exportaciones que establece que no se pueden exportar más de 40 mil toneladas de res con hueso mensuales.

Además, estas exportaciones no son libres. Embarque por embarque, cada una de las empresas debe declararlas a través del Registro de Operaciones de Exportación (ROE).

La "extranjerización" en la Argentina

En los últimos tres años, las empresas brasileñas JBS-Friboi y Marfrig compraron nueve plantas frigoríficas argentinas. Este año realizaron la compra más publicitada: Quickfood.

Marfrig, que comenzó su desembarco en enero, además de Quikfood, ya posee Argentine Breeders and Packers (AB&P), Estancias del Sur y Best Beef.

Por su parte, JBS-Friboi tiene dos plantas de Swift, el frigorífico Consignaciones Rurales de Berazategui, una planta en Pontevedra -provincia de Buenos Aires- y otra en Vendado Tuerto.

Ahora, ¿por qué Brasil apuesta a la Argentina, cuando se trata de un mercado restringido a nivel exportaciones? Según Martínez del Valle, "el empresario brasileño al tener apoyo y soporte y ser una política de estado por parte del Gobierno la internacionalización, sabe que tiene plata barata para esperar hasta que la Argentina esté llamada a ser nuevamente un protagonista importante en el mercado mundial".

"Como el empresario argentino no puede esperar en esas mismas condiciones, termina vendiendo. Como bien dijo uno de los ex dueños: ´ojalá yo haya tenido la oportunidad de comprar plantas en Brasil y no que vengan a comprarme la mía´", comentó Martínez del Valle.

Polémica por la Cuota Hilton

En este contexto, creció el debate sobre la extranjerización de la Cuota Hilton, un mercado premium que a la Argentina le garantiza el abastecimiento del mercado europeo a precios muy superiores.

Teniendo en cuenta las adquisiciones ya realizadas y los proyectos de inversión, los productores y frigoríficos locales aseguran que las compañías brasileñas están en condiciones de manejar el 50% de este mercado para la Unión Europea.

Sobre este punto, el gerente de AB&P, Alain Martinet, en declaraciones a la prensa, se defendió asegurando que hoy, "de las 28.000 toneladas, sólo 8.000 están en manos extranjeras".

Sin embargo, el mayor temor pasa por la posibilidad de que, en el futuro, los frigoríficos actúen de manera cartelizada y puedan imponer precios más bajos.

Al respecto, según difundió El País en noviembre pasado, un informe de consultoría realizado para el gobierno uruguayo advirtió el peligro de que frigoríficos brasileños formen un cartel que fije precios en desmedro de los productores y recomendó "vigilar de cerca" a esas firmas.

Señala, además, que existen "importantes incentivos" para que los frigoríficos pacten políticas de fijación de precios (colusión) y "escasos para no hacerlo". Por ello recomienda establecer de forma "explícita" una serie de "penalizaciones elevadas" que, en caso de detectarse colusión "guarden una relación con el volumen de ventas de las empresas". (Ver nota: "Uruguay, en alerta por avance brasileño en negocio de la carne")

Sobre este punto, Martínez del Valle también se mostró preocupado por la tendencia, ya que "el mismo gobierno brasileño acaba de sancionar a varias de estas empresas que operan en el país por cartelización".

"No pedimos que se prohíba a las empresas brasileñas participar en la Cuota Hilton, pero queremos cuidar los intereses de toda la cadena e impedir la cartelización, no promoverla", concluyó.